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Quelle pourrait être l’ampleur du marché obligataire cyclique baissier?
Deuxième volume d’une série de trois articles : depuis les années 1980, il s’est écoulé, en moyenne, approximativement 21 mois entre le pic et le creux d’un cycle du marché obligataire.
Le retour du marché obligataire baissier
Premier volume d’une série de trois articles : Perspective d’un marché obligataire baissier cyclique expliquée.
Le risque des taux d’intérêt négatifs, un sujet brûlant
Quand on en vient à envisager l’impensable – des taux d’intérêt négatifs, par exemple – mieux vaut se préparer et réfléchir aux conséquences en matière d’investissement.
Jusqu’où ira la Fed?
La banque centrale américaine dispose de plusieurs approches pour limiter l’incidence économique de la pandémie de COVID-19.
Les décideurs et le coronavirus : la nécessité de mettre de l’avant d’autres mesures de relance
Dites-moi que ce n’est pas la Grande Récession qui se répète. C’est ce que de…
Opter pour les obligations à long terme pour plus de sécurité
Une répartition stratégique axée sur les obligations d’État à long terme peut être favorable aux investisseurs, lorsque les marchés s’agitent.
Une reprise au bord de l’essoufflement
Pourquoi la reprise des bons du Trésor américain observée au cours des neuf derniers mois pourrait s’arrêter là.
Le marché obligataire baissier dans une impasse
Les taux obligataires d’État ont rebondi en janvier à la suite d’une baisse en fin…
Le fardeau d’une dette croissante en chiffres
Pourquoi les coûts d’emprunt ne peuvent grimper davantage sans provoquer de récession
Trois raisons de considérer les obligations convertibles
Nous pensons que les obligations convertibles sont une composante précieuse d’un portefeuille équilibré et peuvent aider les investisseurs à atténuer les risques liés à des taux élevés.