Les facteurs ESG, en quelques mots
Auteur : Choix judicieux
Le 23 octobre 2018
La Semaine de l’investissement responsable au Canada se déroule du 22 au 26 octobre (#RIWeek18) et promeut le thème « Générer un revenu de façon responsable ». Nous sommes fiers de figurer parmi les membres fondateurs de l’Association pour l’investissement responsable (AIR), un organisme national sans but lucratif dédié à l’avancement de l’investissement responsable au Canada. Nous sommes aussi l’un des membres fondateurs et le responsable de la présidence du groupe de travail sur l’investissement responsable de Toronto.
L’intérêt pour l’investissement responsable ou durable s’est accru substantiellement au cours de la dernière décennie, partout dans le monde et auprès de tous les publics : des particuliers jusqu’aux plus grandes institutions, sans oublier les investisseurs de détail. L’actif des stratégies d’investissement responsable à l’échelle mondiale totalise à l’heure actuelle presque 23 000 milliards de dollars, soit 26 % de tout l’actif sous gestion professionnelle, un chiffre en hausse de 25 % depuis 2014.1
Qu’est-ce qu’un investissement durable?
L’investissement durable ou responsable désigne les stratégies d’investissement qui prennent en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans le cadre du processus décisionnel d’investissement.
Par opposition, les stratégies d’investissement traditionnelles ne tiennent pas compte, ou peu, de l’intégration des facteurs ESG dans le processus d’investissement.
Quels sont les facteurs ESG?
Les facteurs ESG désignent les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise qui entrent en ligne de compte au moment de prendre des décisions d’investissement. L’intégration des facteurs ESG dans les processus d’investissement peut aider à cerner les principaux facteurs de risque et de rendement des portefeuilles :
- Facteurs environnementaux : Impact sur l’environnement, ce qui peut comprendre l’utilisation de l’eau, la pollution, la gestion des déchets, l’efficacité énergétique, les émissions de gaz et les changements climatiques.
- Facteurs sociaux : Droits de la personne, santé et sécurité, conditions de travail des employés, impact sur la communauté, diversité, évolution démographique, modèles de consommation et réputation des actionnaires.
- Facteurs de gouvernance: Indépendance du conseil d’administration et diversité de ses membres, alignement des actionnaires et des dirigeants, rémunération, droits des actionnaires, transparence et divulgation, éthique ou culture des affaires.
Démarches d’investissement
L’investissement durable s’ouvre sur un vaste éventail de méthodes qui présentent des différences importantes du point de vue de l’objectif de placement et de la finalité de chaque type de méthode:
Analyse restrictive (exclusion)
Intégration des facteurs ESG
Engagement des actionnaires
Investissement thématique
Investissement d’impact
AGF est un chef de file dans le développement de l’investissement durable. Pour savoir comment AGF intègre les facteurs ESG dans ses processus décisionnels d’investissement et dans ses pratiques d’actionnariat, consultez le site AGF.com/gérance-de-l-investissement.
1 Global Sustainable Investment Review 2016, Global Sustainable Investment Alliance.
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